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ZALANDO 宣布有意通过自愿公开发行方式收购 ABOUT YOU 至多 100% 的资本。如果这项业务被广泛认为是时尚领域 B2C 活动的整合，那么它也凸显了一个战略雄心：借助其技术平台 SCAYLE 和 ZEOS 来加强其在 B2B 领域的地位。
B2B，ZALANDO 的关键增长杠杆
在估计达4500亿欧元的欧洲时尚和生活方式市场中，品牌活动的全渠道管理已成为品牌的根本。通过此次收购，ZALANDO 和 ABOUT YOU 旨在结合各自的技术专长，提供适合品牌和零售商需求的全面解决方案。
SCAYLE 是 ABOUT YOU 的 SaaS 部门，提供用于管理在线商店的定制解决方案。 SCAYLE 拥有 200 多家客户，包括 Harrods 和曼联，提供优化直接销售和加强全渠道影响力的工具。就其本身而言，ZEOS（ZALANDO 的技术平台）已经支持品牌和零售商管理 ZALANDO 生态系统内的多渠道活动。
战略技术组合
SCAYLE 和 ZEOS 的集成有望带来显着的运营协同效应。这些平台将为品牌提供整合物流、支付、订单管理和先进软件工具的统一解决方案。目标是简化全渠道活动的管理，同时降低成本。
以其灵活性和适应性而闻名的 SCAYLE 将通过为品牌自己的在线商店提供个性化服务来补充 ZEOS 的功能。这包括优化用户体验和提高直销渠道盈利能力的解决方案。 这一战略使他们能够通过专注于时尚领域的集成解决方案来与 Shopify 或 Mirakl 等平台竞争。
ZALANDO 的目标是通过这一联盟每年产生估计达 1 亿欧元的协同效应。这些收益将特别来自物流流程、支付基础设施和商业合作的优化。
B2C 战略：捕捉新细分市场的双重方法
ZALANDO和ABOUT YOU在欧洲分别拥有5000万和1200万活跃客户，将采取双品牌策略，以更好地满足消费者的期望。 ZALANDO 将专注于以“品牌”为导向的客户群，拥有超过 6,000 个品牌，并加强了运动或家庭等类别。另一方面，ABOUT YOU 将针对年轻、注重时尚的受众，拥有超过 27,000 名内容创作者和 700,000 个 SKU（包括独家合作）的社区。从长远来看，两个实体之间的物流和技术协同效应预计将提高运营效率并降低成本。
金融交易详情
ZALANDO 提议以每股 ABOUT YOU 股票 6.50 欧元的价格自愿公开发行，后者估值约为 18.5 亿欧元。该报价较分析师目标价中位数（5.80 欧元）溢价 12%，较 ABOUT YOU 股票截至 2024 年 12 月 10 日的三个月加权平均价（3.14 欧元）溢价 107%。 ABOUT YOU的主要股东，包括OTTO GROUP、OTTO FAMILY、HEARTLAND和管理层，占股本的73%，已签署具有约束力的协议，将其股份出售给ZALANDO。此次收购的部分资金将由现有流动性和信贷额度提供，交易预计将于 2025 年夏季完成，但需获得监管部门的批准。
