最佳 SIP 回报：大量小盘基金在中短期内取得了出色的回报，但该领域长期表现同样出色的基金较少。在这篇文章中，我们将回顾一只这样的基金——量化小盘基金在过去 28 年的历程。
量化小盘基金是小额储蓄如何创造大财富的一个很好的例子。该基金于 1996 年 11 月 24 日推出。自成立以来，它为投资者提供了 13% 的一次性投资回报率 (CAGR)，通过 SIP（系统投资计划）途径投资的资金年化回报率为 15.25%。按照这样的回报率，如果有人自 SIP 推出以来每天投资 100 卢比或每月投资 3,000 卢比，那么他们的投资现在价值 13.3 千万卢比。 Value Research 的 28 年回报数据显示了随着时间的推移持续小额节省的力量。
同样，如果有人在 28 年前向该基金一次性投资了 10 万卢比，那么现在的投资价值将达到 283.2 万卢比，年复合增长率约为 13%。
量化小盘基金详情：
Quant小盘基金最新的AUM（管理资产）为2667亿卢比，定期计划的费用率为1.59%。该基金的基准是 NIFTY Smallcap 250 TRI。基金经理 Ankit Pandey、Vasav Sehgal 和 Sanjeev Sharma 负责管理该计划。它已获得 Value Research 的 5 星级评级和 CRISIL 的 3 星级评级。
该基金在Riskometer上被归类为“极高风险”，表明该基金适合具有高风险偏好和长期投资期限的投资者。
量化小盘基金投资策略：
该计划的目标是通过建立强大的小盘股公司的股票投资组合来产生高额长期回报。
目前，量化小盘股基金将投资者资金的67.34%分配给小盘股公司，0.70%分配给中盘股公司，25.37%分配给大盘股公司。
该计划将总资金的93.41%投资于股票和股票相关期权，6.59%投资于货币市场工具。
量化小盘基金：SIP 表现
28年年化SIP回报率：15.25%
每月 SIP 金额：3,000 卢比
28年总投资：10,08,001卢比
28 年来 SIP 的价值：1,33,17,148 卢比
3年SIP回报率：27.27%
5年SIP回报率：37.31%
7年SIP回报率：25.92%
量化小盘基金：一次性表现（复合年增长率回报）
1年回报率：9.07%
3年回报率：19.81%
5年回报率：41.76%
自推出以来回报率：12.93%
量化小盘基金前 5 名持股：
Quant Small Cap Fund 的投资组合包括多元化的公司，其持有的前五名股票展示了行业领导者和新兴企业的组合。最大的配置是 Reliance Industries，占投资组合的 8.99%，其次是 Jio Financial Services，占 5.89%。该基金还持有 Aegis Logistics 4.05% 的股份、Aditya Birla Fashion and Retail 3.38% 的股份以及 Bikaji Foods International 3.29% 的股份。这一战略配置反映了该基金注重将稳定性与跨行业增长机会相结合。
量化小盘基金：按行业投资
金融服务：17.5%
石油和天然气：14.5%
医疗保健：14.3%
消费者：8.0%
化学：5.6%
快速消费品：5.5%
电源：4.8%
资本货物：4.2%
建筑业：4.0%
电信：3.1%
谁应该投资小盘股？
寻求高回报并愿意承担重大风险的激进投资者可以考虑投资小盘基金。这些基金适合具有较高风险承受能力和应对市场波动能力的个人。
