水泥行业正在积极行动。 JSW Cement 是跨国 JSW 集团的一部分，也是印度领先的水泥公司之一，即将启动公开发行。最新进展中，该公司已收到资本市场监管机构 SEBI 发出的绿色信号，将通过 IPO 筹集 400 亿卢比。此外，继 Nuvoco Vistas 于 2021 年 8 月进行 500 亿卢比的 IPO 之后，这也将标志着上市水泥行业的激烈竞争。
如果您正在考虑参与 JSW Cement IPO，以下是您需要了解的关于即将发行的 11 件事。
JSW 水泥 IPO：IPO 规模有多大？
此次主板发行将筹集 400 亿卢比资金，其中包括新发行股票和出售要约 (OFS)。它将包括新发行的 200 亿卢比债券和现有投资者 200 亿卢比的发售要约 (OFS)。
JSW 水泥 IPO：参与 OFS 的主要投资者
IPO 的 OFS 部分涉及关键投资者出售其在 JSW Cement 的股份，例如 AP Asia Opportunistic Holdings 发行了价值 93.75 亿卢比的股票，Synergy Metals Investments Holding 发行了 93.75 亿卢比的股票，印度国家银行 (SBI) 发行了 125 卢比的股票千万。
JSW 水泥 IPO：市场细分
IPO的股份将分配给不同类型的投资者，例如合格机构投资者（QIB）占50％，非机构投资者（NII）占15％，散户投资者占35％
JSW 水泥 IPO：募集资金用途
该公司计划将公开发行筹集的资金用于特定目的，例如扩大产能和减少债务。该水泥制造商将使用 80 亿卢比在拉贾斯坦邦纳高尔建立一个新的综合水泥设施，并分配 72 亿卢比用于偿还债务。此后，公司将把剩余资金用于一般公司用途。
JSW水泥IPO：债务状况
截至2024年3月31日，JSW水泥的总负债约为893.342亿卢比，其中包括短期和长期财务负债。
JSW 水泥 IPO：时间表
截至最新消息，该公司首次公开募股的正式日期尚未披露。据报道，预计将于近期开业。
JSW 水泥 IPO：上市详情
首次公开募股流程完成后，股票将在孟买证券交易所和印度证券交易所上市，让投资者可以轻松地在印度主要交易所买卖股票。
JSW水泥IPO：IPO背后的领先投资银行
几家领先的投资银行正在管理 JSW Cement 的 IPO，包括 JM Financial、Axis Capital、花旗集团全球市场印度公司、高盛（印度）证券公司和杰富瑞印度公司。
JSW 水泥 IPO：过去十年的增长
根据 CRISIL 报告，根据装机研磨能力和销量，该公司是 2014 财年至 2024 财年印度增长最快的水泥制造商。 2023财年，公司销量增长31.11%，跑赢行业6.35%的平均增速。
从2023财年到2024财年，JSW水泥的粉磨装机量和销量的复合年增长率（CAGR）分别为14.14%和19.06%。
JSW水泥IPO：风险因素
根据公司提交的 DRHP，公司在披露中指出的一些风险因素包括：
“我们的业务取决于我们为我们的运营开采和采购足够石灰石的能力。我们无法以合理的条件或根本无法这样做，可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。”
“我们严重依赖 JSW Steel Limited 及其子公司（我们的关联方）供应高炉矿渣（占 2024 财年高炉矿渣消耗总量的 90.93%），高炉矿渣是用于制造绿色水泥的关键添加剂原材料。产品如磨碎的粒化高炉矿渣和混合水泥。失去一个或多个此类供应商可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。”
“我们的运营依赖于充足且不间断的电力和燃料供应，任何不这样做都可能对我们的运营产生不利影响。”
JSW 水泥 IPO：公司概况
JSW Cement 成立于 2009 年，是总部位于孟买的跨国 JSW 集团的子公司。该公司生产水泥产品，隶属于多元化的 JSW 集团，该集团还从事钢铁、能源、基础设施、油漆和体育业务。
