印度储备银行(RBI)在其最新的金融稳定报告中表示,小额信贷行业正显示出压力迹象,各类贷款机构的拖欠率和票据规模都在上升。
报告称,25财年上半年该行业的资产质量恶化,逾期31-180天的贷款比例从2024年3月末的2.15%翻倍至2024年9月末的4.30%。
央行指出,随着拖欠率上升,借款人的债务也大幅增加。从四个或以上贷方获得贷款的借款人比例从 2021 年 9 月的 3.6% 上升至 2024 年 9 月的 5.8%。
印度储备银行观察到:“在从多个贷方获得贷款的借款人和信用风险较高的借款人中,减值仍然很高。”
该报告还强调,小额信贷支付的季度平均金额显着增加,从 2022 财年第二季度的 35,299 卢比增长到 25 财年第二季度的 50,430 卢比,增长了 43%。
小额信贷部门一直在努力应对因过度杠杆化和农村家庭收入压力而导致的高违约率。据行业估计,该行业管理总资产 (AUM) 的 8-10% 与拥有四个以上贷款机构的借款人相关。违约率上升促使该行业的自律组织小额信贷机构网络收紧贷款规范。这些措施包括将每个借款人的贷款人数量限制为四个,并将每个借款人的未偿还贷款上限从 30 万卢比限制为 20 万卢比,自 2025 年 1 月 1 日起生效。
印度央行进一步指出,随着疫情后小额信贷行业信贷激增,部分非银行金融机构-小额信贷机构和其他非银行金融机构被发现收取过高的利率,引发了央行的监管行动。
10 月,印度储备银行暂时禁止四家非银行金融机构——Navi Finserv、DMI Finance、Asirvad Microfinance 和 Arohan Financial——提供新贷款,因为它们违反了家庭收入计算规范并收取高利贷。
继过去三年的快速增长期之后,银行(包括小型金融银行)、非银行金融机构-小额信贷机构和其他非银行金融机构对小额信贷部门的信贷在本财年有所放缓。该报告指出,2021 年 6 月至 2024 年 3 月期间,该行业的信贷复合年增长率为 24.4%。
央行还将小额信贷和消费信贷领域的部分压力列为需要密切监控的主要国内宏观金融风险之一。